Strategia optymalizacji finansów 2.0

Co otrzymam?

• Diagnozę swojej obecnej sytuacji w czterech obszarach:
  • Polityka ubezpieczeniowa
  • Polityka emerytalna
  • Polityka kredytowa
  • Polityka inwestycyjna
• Konkretne rekomendacje dalszych kroków w kontekście zbudowania bądź optymalizacji:
  • Polityki ubezpieczeniowej
  • Polityki emerytalnej
  • Polityki kredytowej
  • Polityki inwestycyjnej
• Dodatkowo:
  • System do rozporządzania pieniędzmi dostosowany do Twojej sytuacji
  • Wskaźniki, których realizacja doprowadzi Cię do finansowego bezpieczeństwa
  • Oszczędność czasu – sprawdzony system, który pozwoli Ci zautomatyzować działania związane z Twoimi finansami
  • Opiekę i dodatkowe konsultacje – w procesie obsługi wyznaczamy kamienie milowe, po ich realizacji wspólnie pracujemy nad Twoimi finansami
  • Serwis i prowadzenie – pamiętamy za Ciebie o rocznicach polis, pomagamy uzyskać należne świadczenia oraz kontrolujemy produkty wdrażane na rynek, by dowozić najwyższą dostępną jakość. Pracujemy z klientami długoterminowo, nie zostawimy Cię samego ze strategią, a pomożemy ją wdrożyć

Dla kogo?

• Każda osoba, która jest aktywna zawodowo i zarabia pieniądze